Beratungspakete für Unternehmen

Der passende Umfang.
Ein klares Ergebnis.

Wählen Sie Ihren Versicherungsbereich. Vergleichen Sie drei Analysepakete oder drei Pakete für Submission und Vergleich.

Jedes Paket mit verbindlicher Festpreisofferte. Umfang, Termine und Honorar vereinbaren wir vor Beginn. Die Anfrage ist unverbindlich.

Pensionskasse

Angebote auf einer gemeinsamen Grundlage vergleichen.

Vorsorgepläne, Kosten und Leistungen so gegenüberstellen, dass die Geschäftsleitung entscheiden kann.

In jedem Submissionspaket enthalten

Analyse und Deckungskonzept, Ausschreibungsgrundlage, Anbieteranfragen, fachliche Offertenkontrolle, Vergleich und Ergebnisbesprechung.

Eine Ausschreibungsrunde und eine gebündelte Rückfragenrunde je Anbieter sind enthalten. Die Varianten gelten für den gesamten abgegrenzten Auftrag und werden bei allen ausgewählten Anbietern angefragt. Weiterverwendbare Analysearbeit aus einem vorangegangenen Auftrag wird bei der Festpreisofferte berücksichtigt und nicht nochmals verrechnet.

Ein klar abgegrenzter Prüfauftrag

Fokus

Eine klar definierte Lösung am Markt vergleichen.

Umfang: 1 Vorsorgeplan · 1 Personenkreis · 1 Unternehmen
Marktanfrage: Bis 3 geeignete Anbieter anfragen.
Varianten: 1 Variante je Anbieter · maximal 3 Vergleiche aus Anbieter und Variante.
Ihr Ergebnis: Geprüfter Angebotsvergleich für die vereinbarte Lösung mit einer begründeten Empfehlung.
Besprechungen: 1 Ergebnisbesprechung bis 60 Minuten, telefonisch oder per Video.

Fokus besprechen Festpreis nach Umfangsklärung

Wenn unterschiedliche Bedürfnisse zusammenkommen

Vertieft

Leistungsvarianten gegeneinander abwägen.

Umfang: Bis 2 Vorsorgepläne · bis 3 Personenkreise · 1 Unternehmen
Marktanfrage: Bis 4 geeignete Anbieter anfragen.
Varianten: Bis 2 Varianten je Anbieter · maximal 8 Vergleiche aus Anbieter und Variante.
Ihr Ergebnis: Abwägung der Leistungsvarianten mit ihren Vor- und Nachteilen und einer begründeten Empfehlung.
Besprechungen: 1 Konzeptgespräch und 1 Ergebnisbesprechung, je bis 60 Minuten, telefonisch oder per Video.

Vertieft besprechen Festpreis nach Umfangsklärung

Wenn mehrere Verträge oder Unternehmen betroffen sind

Komplex

Mehrere Einheiten auf einer gemeinsamen Grundlage vergleichen.

Umfang: Bis 4 Vorsorgepläne · bis 6 Personenkreise · bis 3 Unternehmen
Marktanfrage: Bis 5 geeignete Anbieter anfragen.
Varianten: Bis 3 Varianten je Anbieter · maximal 15 Vergleiche aus Anbieter und Variante.
Ihr Ergebnis: Konsolidierter Vergleich der vereinbarten Vertragsstruktur mit Anbieterempfehlung und priorisierten nächsten Schritten.
Besprechungen: 1 Konzeptgespräch und 2 Ergebnisbesprechungen, je bis 60 Minuten, telefonisch oder per Video.

Komplex besprechen Festpreis nach Umfangsklärung

Fachlicher Rahmen

Was in Ihrem Bereich zählt.

Vorsorgeplan und Vorsorgemodell, versicherte Löhne, Spar- und Risikoleistungen, Risiko- und Verwaltungskosten, Anschlussbedingungen sowie entscheidungsrelevante finanzielle Kennzahlen anhand verfügbarer Unterlagen.

Ein Personenkreis bezeichnet eine Mitarbeitendengruppe mit gemeinsam vereinbarten Versicherungs- oder Vorsorgeleistungen.

Auftragsgrenzen

Individuelle Steuerberechnungen, versicherungsmathematische Gutachten und die Durchführung eines Kassenwechsels sind separat zu vereinbaren. Individuelle Mitarbeitendenberechnungen sind nur enthalten, wenn Anzahl und Umfang in der Offerte festgelegt sind.

Die genannten Umfänge sind Obergrenzen zur Einordnung. Qualität und Menge der Unterlagen, Besonderheiten und gewünschte Vertiefungen werden in der Offerte berücksichtigt. Die Pakete betreffen den vereinbarten Versicherungsbereich; Motorfahrzeugversicherungen und andere zusätzliche Bereiche werden individuell offeriert.

Ihr nächster Schritt

Aus Ihrer Auswahl wird ein klarer Auftrag.

Paket auswählen. Die Auswahl wird in Ihre Anfrage übernommen. Eine kurze Beschreibung Ihres Vorhabens genügt.
Umfang gemeinsam abgleichen. Wir klären Verträge, Personenkreise, Standorte oder Einheiten und die benötigten Unterlagen.
Festpreis erhalten. Die schriftliche Offerte nennt Leistungen, Grenzen, Termine und Honorar. Kostenpflichtige Arbeit beginnt erst nach Ihrer Annahme.

Mehrere Versicherungsbereiche kombinieren wir in einer abgestimmten Projektofferte. Gemeinsam nutzbare Grundlagen werden dabei berücksichtigt.

Anbieter entscheiden selbst, ob und mit welchen Bedingungen sie offerieren. Eine bestimmte Zahl eingehender Offerten, Prämienersparnis oder Annahme wird nicht zugesichert. Fehlen vergleichbare Angebote, erhalten Sie eine dokumentierte Marktrückmeldung mit Gründen und empfohlenen nächsten Schritten. Weitere Ausschreibungs- oder Verhandlungsrunden werden separat vereinbart. Vertragsabschluss, Kündigungen, Umsetzung und laufende Betreuung sind separat zu vereinbaren. Auf das vereinbarte Honorar wird keine MWST aufgeschlagen.

Vorgehen und Honorar im Detail

Der nächste Schritt

Passt Ihr Vorhaben in mehrere Bereiche?

Schildern Sie uns Ihr Vorhaben. Wir klären mit Ihnen den Auftrag und erstellen eine verbindliche Offerte.

Beratungsprojekt besprechen

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