Beratungspakete für Unternehmen

Der passende Umfang.
Ein klares Ergebnis.

Wählen Sie Ihren Versicherungsbereich. Vergleichen Sie drei Analysepakete oder drei Pakete für Submission und Vergleich.

Jedes Paket mit verbindlicher Festpreisofferte. Umfang, Termine und Honorar vereinbaren wir vor Beginn. Die Anfrage ist unverbindlich.

Pensionskasse

Zuerst Klarheit über die bestehende Lösung.

Vorsorgepläne, Kosten und Leistungen so gegenüberstellen, dass die Geschäftsleitung entscheiden kann.

In jedem Analysepaket enthalten

Prüfung der vereinbarten Unterlagen, dokumentierter Befund, priorisierter Handlungsbedarf und eine Ergebnisbesprechung.

Ein klar abgegrenzter Prüfauftrag

Fokus

Eine bestehende Lösung beurteilen.

Umfang: 1 Vorsorgeplan · 1 Personenkreis · 1 Unternehmen
Ihr Ergebnis: Dokumentierter Befund mit priorisierten Klärungen und einer Empfehlung für das weitere Vorgehen.
Besprechungen: 1 Ergebnisbesprechung bis 60 Minuten, telefonisch oder per Video.

Fokus besprechen Festpreis nach Umfangsklärung

Wenn unterschiedliche Bedürfnisse zusammenkommen

Vertieft

Den Bedarf schärfen und Alternativen beurteilen.

Umfang: Bis 2 Vorsorgepläne · bis 3 Personenkreise · 1 Unternehmen
Ihr Ergebnis: Befund, Deckungskonzept und Gegenüberstellung von bis zu zwei vereinbarten Gestaltungsvarianten.
Besprechungen: 1 Konzeptgespräch und 1 Ergebnisbesprechung, je bis 60 Minuten, telefonisch oder per Video.

Vertieft besprechen Festpreis nach Umfangsklärung

Wenn mehrere Verträge oder Unternehmen betroffen sind

Komplex

Mehrere Lösungen in eine nachvollziehbare Struktur bringen.

Umfang: Bis 4 Vorsorgepläne · bis 6 Personenkreise · bis 3 Unternehmen
Ihr Ergebnis: Konsolidierter Befund, Deckungskonzept und Vergleich von bis zu drei vereinbarten Gestaltungsvarianten mit priorisiertem Umsetzungsplan.
Besprechungen: 1 Konzeptgespräch und 2 Ergebnisbesprechungen, je bis 60 Minuten, telefonisch oder per Video.

Komplex besprechen Festpreis nach Umfangsklärung

Fachlicher Rahmen

Was in Ihrem Bereich zählt.

Vorsorgeplan und Vorsorgemodell, versicherte Löhne, Spar- und Risikoleistungen, Risiko- und Verwaltungskosten, Anschlussbedingungen sowie entscheidungsrelevante finanzielle Kennzahlen anhand verfügbarer Unterlagen.

Ein Personenkreis bezeichnet eine Mitarbeitendengruppe mit gemeinsam vereinbarten Versicherungs- oder Vorsorgeleistungen.

Auftragsgrenzen

Individuelle Steuerberechnungen, versicherungsmathematische Gutachten und die Durchführung eines Kassenwechsels sind separat zu vereinbaren. Individuelle Mitarbeitendenberechnungen sind nur enthalten, wenn Anzahl und Umfang in der Offerte festgelegt sind.

Die genannten Umfänge sind Obergrenzen zur Einordnung. Qualität und Menge der Unterlagen, Besonderheiten und gewünschte Vertiefungen werden in der Offerte berücksichtigt. Die Pakete betreffen den vereinbarten Versicherungsbereich; Motorfahrzeugversicherungen und andere zusätzliche Bereiche werden individuell offeriert.

Ihr nächster Schritt

Aus Ihrer Auswahl wird ein klarer Auftrag.

Paket auswählen. Die Auswahl wird in Ihre Anfrage übernommen. Eine kurze Beschreibung Ihres Vorhabens genügt.
Umfang gemeinsam abgleichen. Wir klären Verträge, Personenkreise, Standorte oder Einheiten und die benötigten Unterlagen.
Festpreis erhalten. Die schriftliche Offerte nennt Leistungen, Grenzen, Termine und Honorar. Kostenpflichtige Arbeit beginnt erst nach Ihrer Annahme.

Mehrere Versicherungsbereiche kombinieren wir in einer abgestimmten Projektofferte. Gemeinsam nutzbare Grundlagen werden dabei berücksichtigt.

Vertragsabschluss, Kündigungen, Umsetzung und laufende Betreuung sind separat zu vereinbaren. Auf das vereinbarte Honorar wird keine MWST aufgeschlagen.

Vorgehen und Honorar im Detail

Der nächste Schritt

Passt Ihr Vorhaben in mehrere Bereiche?

Schildern Sie uns Ihr Vorhaben. Wir klären mit Ihnen den Auftrag und erstellen eine verbindliche Offerte.

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