Beratungsauftrag 02 · Ausschreibung & Vergleich

Angebote auf gleicher Grundlage beurteilen.

Eine Ausschreibung beginnt mit dem Bedarf Ihres Unternehmens. Wir erarbeiten die Grundlage, fragen geeignete Anbieter an und prüfen die eingehenden Offerten fachlich und kaufmännisch.

Projekt besprechen

Ihr Ergebnis

Eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der Angebote mit einer begründeten Empfehlung.

Ausgangslage

Wann dieser Auftrag passt.

Vertragsabläufe, veränderte Risiken, Prämienanpassungen oder offene Fragen zum Leistungsumfang können eine Ausschreibung sinnvoll machen. Wir klären zuerst das Ziel und die Voraussetzungen für einen aussagekräftigen Vergleich.

Prüfumfang

Was wir für Sie untersuchen.

Analyse und Deckungskonzept

Wir prüfen die Ausgangslage und formulieren die Anforderungen an die Deckung. Eine bereits erarbeitete Analyse wird auf Aktualität und Eignung für die Ausschreibung überprüft.

Submission

Die Ausschreibung geht an geeignete Versicherungsgesellschaften. Gemeinsam vereinbaren wir Versicherungszweige, Auswahlumfang, Unterlagen und zeitlichen Ablauf.

Offertenkontrolle

Wir kontrollieren, ob die Angebote die angefragten Anforderungen erfüllen. Abweichungen, Vorbehalte und fehlende Angaben werden kenntlich gemacht und bei Bedarf geklärt.

Vergleich und Empfehlung

Leistungen, Ausschlüsse, Selbstbehalte, Prämien und relevante Vertragsbedingungen werden gegenübergestellt. Die Empfehlung legt offen, auf welchen Kriterien sie beruht.

Vorbereitung

Die Grundlagen.

Welche Unterlagen wir benötigen, klären wir vor dem Projektstart. Typischerweise gehören dazu:

Bestehende Policen einschliesslich Bedingungen und Nachträgen
Aktuelle Risikoinformationen für die betroffenen Versicherungszweige
Soweit erforderlich: Schadenverlauf, Lohnsummen oder Inventarangaben
Vorgaben zu Leistungsumfang, Selbstbehalten und Vertragsbeginn

Bitte senden Sie über das erste Anfrageformular keine vertraulichen Vertrags-, Personal- oder Gesundheitsdaten. Den Austausch der Unterlagen vereinbaren wir persönlich.

Arbeitsergebnis

Die Grundlage für Ihren Entscheid.

Abgestimmte Ausschreibungsgrundlage
Dokumentation der angefragten Anbieter und eingegangenen Angebote
Tabellarischer Offertenvergleich mit erkennbaren Abweichungen
Begründete Empfehlung und Ergebnisbesprechung

Sie sehen, worin sich die Angebote unterscheiden und welche Punkte vor einem Entscheid zu klären sind.

Umfang & Honorar

Vor Beginn verbindlich vereinbart.

Anzahl und Auswahl der anzufragenden Anbieter sowie der Vergleichsumfang werden in der Offerte festgelegt. Die Verfügbarkeit von Angeboten liegt bei den Versicherern. Vertragsabschluss, Kündigungen und eine spätere Betreuung werden separat vereinbart; der Beratungsauftrag löst keine automatische Vertragsänderung aus.

Sie erhalten eine schriftliche Offerte mit klar abgegrenztem Leistungsumfang und einem verbindlichen Festpreis. Die Anfrage selbst ist unverbindlich.

Mehr zu Vorgehen und Honorar

Der nächste Schritt

Lassen Sie uns Ihren Prüfungsbedarf klären.

Schildern Sie uns Ihr Vorhaben. Wir klären mit Ihnen den Auftrag und erstellen eine verbindliche Offerte.

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